Reprise de Casino: Kretinsky et le trio Zouari-Niel-Pigasse déposent leurs offres

INFO BFM BUSINESS - Deux offres ont été officiellement déposées ce mardi matin dans le cadre de la reprise de Casino. Les deux repreneurs proposent d'injecter 900 millions d'euros dans le groupe.

Deux offres ont été déposées pour le groupe Casino, selon des informations de BFM Business. L'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, associé à Marc Ladreit de Lacharrière, propose une augmentation de capital de 1,8 milliard d'euros pour renflouer le groupe Casino, un montant bien supérieur à ce qu'il avait proposé il y a environ deux mois, soit 1,1 milliard d'euros.

Les deux hommes financeront cette augmentation de capital à hauteur de 900 millions d'euros, afin d'avoir 50% de Casino. Le solde restant sera apporté par les créanciers à qui ils proposent d'investir à leurs côtés. Des fonds d'investissement qui ont de la dette Casino et aussi les banques françaises.

En face, la carte "française"

L'autre offre, celle du trio Zouari-Niel-Pigasse, a été déposée aussi mardi matin. Elle consiste aussi à un renforcement des fonds propres de 900 millions d'euros, ce que réclame Casino. Cette injection de capital est financée par Moez Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, a priori à hauteur de 300 millions d'euros.

Le solde sera financé par des fonds d'investissement, créanciers de Casino, qui se sont engagés à apporter ces fonds, a priori d'environ 600 millions d'euros. Il s'agit notamment des fonds Attestor, et Farallon qui soutiennent donc l'offre du trio. Leur offre est également conditionnée à la réduction de moitié de la dette du groupe Casino.

Pour contrer leur rival, le trio Zouari-Niel-Pigasse joue la carte "française" et précise que leur société sera immatriculée en France alors que celle de Daniel Kretinsky est basée à Prague. Il promet de préserver le siège de Casino à Saint-Étienne, un enjeu social majeur pour les salariés.

Surtout, les trois hommes laissent entendre que l'actuel PDG de Casino, Jean-Charles Naouri continuera à jouer un rôle dans la reprise de son groupe. Il pourrait ainsi obtenir, au mieux, la présidence non exécutive de Casino ou sinon la présidence d'honneur. Alors qu'il est encore actionnaire majoritaire et PDG, Jean-Charles Naouri jouera un rôle clé dans le choix du repreneur. Sa place dans le futur Casino a été la base du début des discussions avec son partenaire Moez-Alexandre Zouari il y a six mois.

Matthieu Pechberty avec Jérémy Bruno