Capfinances, leader français en gestion de patrimoine.
Après dix-sept années d’activité, Capfinances est parvenu à s’imposer comme le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine en France.
En 2018, Capfinances a intégré le Groupe Premium et en juin 2021, Eurazeo est entrée au capital de l’entreprise.
Cinq domaines d’expertise
Le groupe accompagne tout au long de l’année de nombreux clients (professions libérales, indépendants, dirigeants, cadres, salariés, etc.) à travers cinq grands domaines d’intervention : la gestion de patrimoine, la préparation à la retraite, la protection de la famille, l’enrichissement personnel et la défiscalisation.
Les conseillers partenaires du groupe mettent alors tout leur savoir-faire au service de leurs clients afin de répondre spécifiquement à chaque besoin, avec des conseils et une approche entièrement sur-mesure pour chacun d’entre eux.
Une formation constante des conseillers
Le réseau de partenaires Capfinances accompagnent ainsi leurs clients de A à Z, à chaque étape importante de leur vie.
Pour maintenir un haut niveau d’expertise dans les différents domaines couverts, l’ensemble des conseillers indépendants, sont d’ailleurs régulièrement formés en interne pour être au fait des dernières réglementations en vigueur.
Proposer un service de proximité autour de la gestion de patrimoine
Alors que le groupe vient d’ouvrir treize nouveaux centres d’affaires répartis aux quatre coins de la France, sa volonté est désormais de poursuivre le développement de ce maillage territorial.
À partir de 2022 et pour les années à venir, l’objectif sera alors de proposer un centre d’affaires à moins de cinquante kilomètres de chaque client en France métropolitaine afin d’accroître la croissance interne de l’entreprise, tout en proposant un vrai service de proximité.
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