Moody's Corporation annonce une offre ouverte conditionnelle pour augmenter sa participation dans ICRA

Moody's Corporation (NYSE:MCO) a annoncé aujourd'hui une offre ouverte conditionnelle visant à acquérir jusqu'à 2.650.000 actions de ICRA Limited, un grand fournisseur de services de notation financière et de recherche en Inde. Cette offre est conditionnelle à l'acquisition d'au moins 2.149.101 actions, ce qui augmenterait la participation de Moody's de 28,5% à un peu plus de 50,0%. L'acceptation totale de l'offre ferait passer la participation de Moody's dans ICRA à environ 55,0%.

Le prix de l'offre, payable au comptant, est de 2.000 roupies indiennes (INR) par action, ce qui représente une prime de 25,9% par rapport au cours de clôture d'ICRA à la Bourse nationale indienne (NSE) le 21 février 2014, et une prime de respectivement 28,7% et 42,5% par rapport au cours moyen des actions sur un mois et sur six mois. Le prix de l'offre représente une prime de 22,2% par rapport au plus haut cours de clôture jamais atteint par ICRA à la NSE, qui était de INR 1.637 par action le 31 décembre 2013.

La période de l'appel d'offre devrait débuter en avril 2014, sous réserve de l'examen de la transaction par les autorités réglementaire indiennes.

« Cette offre réaffirme l'engagement de longue date de Moody's envers la croissance d'ICRA et la valeur qu'elle procure à ses actionnaires. Nous sommes enthousiastes à l'idée de développer et d'approfondir notre collaboration avec ICRA, car elle fournit des services de notation financière et de recherche pour le marché indien des capitaux, en pleine croissance, ainsi que d'autres marchés émergeants dans la région », a déclaré Raymond McDaniel, Président-directeur général de Moody's.

Moody's financera l'offre sur ses disponibilités au plan international.

ICRA, fondée en 1991, est l'une des grandes agences de notation de crédit en Inde. Depuis neuf bureaux implantés en Inde, le personnel d'ICRA (plus de 1.000 collaborateurs) fournit des services de notation financière et d'analyse, ainsi que des informations et d'autres services professionnels. Moody's a acquis une première participation dans ICRA en 1998.

Pour un complément d'information, veuillez consulter l'annonce publique, disponible sur les sites www.sebi.gov.in, www.bseindia.com et www.nseindia.com. Une déclaration publique détaillée et la lettre d'offre seront déposées auprès des places boursières concernées et auprès du Securities Exchange Board of India.

L'offre est gérée par Citigroup Global Markets India Private Limited.

À PROPOS DE MOODY'S CORPORATION

Moody's est un acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, elle fournit des services de notation financière, de recherche et des outils et analyses qui contribuent à la transparence et à l'intégration des marchés financiers. Moody`s Corporation (NYSE:MCO) est la société mère de Moody's Investors Service, qui fournit des services de notation financière et de recherche couvrant les instruments de dettes et les valeurs mobilières, et de Moody's Analytics, qui propose des logiciels de pointe, des services de conseil et des prestations de recherche pour l'analyse de crédit et l'analyse économique, ainsi que pour la gestion des risques financiers. La société, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 3,0 milliards de dollars en 2013, compte quelque 8400 employés dans le monde ; elle est implantée dans 31 pays. Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le site www.moodys.com.

Déclaration d'exonération de responsabilité conformément à la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (« Safe Harbor »)

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prévisionnelles basées sur les prévisions, les plans et les perspectives de Moody's concernant son activité et ses opérations, et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Les perspectives de Moody's pour l'année 2014 ainsi que d'autres déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué sont formulées en date du 7 février 2014, et la société rejette toute obligation de compléter, de mettre à jour ou de réviser ces déclarations à l'avenir, que ce soit en raison de développements ultérieurs, de changement dans nos prévisions ou autres. En lien avec les dispositions « safe harbor » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la société a identifié certains facteurs susceptibles de faire différer, peut-être de manière sensible, les résultats réels de ceux envisagés dans ces déclarations prévisionnelles. Parmi ces facteurs, risques et incertitudes, on trouve, sans que cela soit limitatif, les perturbations actuelles sur les marchés financiers mondiaux et la récession économique, qui affecte et pourrait continuer d'affecter le volume d'obligations émises sur les marchés financiers domestiques ou mondiaux ; d'autres paramètres susceptibles d'affecter le volume d'obligations émises sur les marchés financiers domestiques ou mondiaux, y compris les questions de la qualité du crédit, les changements dans les taux d'intérêt et autres problèmes de volatilité sur les marchés financiers ; ; l'efficacité incertaine et les conséquences collatérales possibles des initiatives gouvernementales américaines et étrangères en vue d'enrayer la crise économique ; les inquiétudes sur le marché affectant notre crédibilité ou affectant de toute autre façon la perception de l'intégrité ou de l'utilité des notations par les agences indépendantes ; le lancement de produits ou de technologies concurrentes par d'autres sociétés ; des pressions sur les prix de la part de nos concurrents et/ou de nos clients ; l'impact des règlements concernant la surveillance des organismes de notation statistique reconnus au niveau national (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations) ; l'adoption potentielle de nouvelles lois et de réglementations aux États-Unis, au niveau de l'État ou au niveau local, y compris la Dodd-Frank Wall Street Reform et le Consumer Protection Act, et les règlements prévus découlant de cette législation ; le potentiel de concurrence et de réglementation accrues dans l'UE et dans d'autres pays étrangers ; les litiges potentiels liés à nos avis, ainsi que tous les autres litiges auxquels la société est susceptible d'être exposée à tout moment ; les dispositions de la Dodd-Frank Act modifiant les normes des actes de procédures et celles des règlements de l'UE modifiant les normes de responsabilité, applicable aux agences de notation d'une manière qui soit défavorable à celles-ci ; les dispositions des règlements de l'UE imposant des procédures supplémentaires et des conditions de fond pour la tarification des services ; la perte possible de collaborateurs clés ; les défaillances ou dysfonctionnements de nos activités et de notre infrastructure ; les vulnérabilités aux cybermenaces ou autres problèmes de cybersécurité ; l'issue de tout examen par les autorités de contrôle fiscal des initiatives de planification fiscale mondiales de la société ; l'issue des procédures légales et fiscales historiques se rapportant à la société, à ses prédécesseurs et à ses sociétés affiliées, pour lesquels Moody's a assumé une part des responsabilités financières ; la capacité de la société à intégrer les activités acquises avec succès ; la volatilité des devises et des taux de change ; une baisse de la demande des institutions financières en outils de gestion du risque ; et d'autres facteurs de risques présentés dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'année échue le 31 décembre 2012 et dans d'autres documents enregistrés ponctuellement auprès de la Securities and Exchange Commission.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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