Eurazeo PME acquiert le Groupe Cap Vert Finance, leader européen du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des produits, pour une valeur d’entreprise de près de 70 M€

Regulatory News:

La société d'investissement Eurazeo PME (Paris:RF) , filiale d'Eurazeo spécialisée dans les entreprises de taille moyenne, annonce l'acquisition du Groupe Cap Vert Finance (CVF), leader européen de la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, sur la base d'une valeur d'entreprise de près de 70 M€. Eurazeo PME détiendra 57% du capital aux côtés des dirigeants, notamment Bruno Demolin, Président du Directoire. Loïc Villers, fondateur, conserve 8% du capital et reste Président du Conseil de Surveillance. En entrant au capital de CVF, Eurazeo PME entend soutenir et accélérer la croissance et l'internationalisation du groupe, de façon organique ou par acquisitions. Le closing de cette opération est prévu le mardi 2 juillet.

Le Groupe Cap Vert Finance, dont les principales filiales sont IB Remarketing et AS Lease, est un groupe français spécialisé dans le maintien en conditions opérationnelles (MCO) de parcs de serveurs, stockages informatiques critiques et d'équipements de réseaux à destination de clients grands comptes. Le groupe assure également des activités de recyclage, négoce et leasing en parfaite synergie avec l'activité de MCO. CVF se démarque ainsi par une démarche économique et une prise en compte des enjeux environnementaux dans ses services, permettant une traçabilité totale des matériels informatiques, de la première utilisation jusqu'à leur recyclage en fin de vie imposé par les Directives Européennes relatives au retraitement des Déchets Electriques et Electroniques (DEEE). Cap Vert Finance emploie plus de 150 salariés et réalise un tiers de son chiffre d'affaires à l'international, dans plus de 85 pays, grâce à ses 11 filiales implantées à l'étranger. Le Groupe connaît une croissance de son chiffre d'affaires de 10% par an depuis 5 ans et de plus de 30% par an sur l'activité MCO. Clôturant au 31 mars 2013, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé proche de 60 M€.

Olivier Millet, Président du Directoire d'Eurazeo PME, a déclaré : « Nous avons choisi d'accompagner l'équipe de Cap Vert Finance pour son savoir-faire technologique unique dans une activité de niche qui connaît une forte croissance et offre de vastes perspectives de développement. Nous avons en outre été séduits par le positionnement RSE de ce groupe, qui souhaite devenir un acteur économique de référence du développement durable, notamment à travers ses activités de recyclage électroniques et informatiques, dans lesquelles il est leader européen. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre politique d'acquisition sélective : accompagner des PME françaises solides et sensibilisées aux enjeux RSE dans leur internationalisation.»

Pour Loïc Villers, fondateur de CVF, « Nous avons choisi Eurazeo PME comme actionnaire de référence pour son expérience dans l'accompagnement de PME françaises à l'international et sa capacité de réinvestissement pendant la durée de vie du projet. Nous avons la conviction qu'Eurazeo PME saura apporter à notre équipe, emmenée par Bruno Demolin, le soutien financier et humain nécessaire pour consolider notre marché, et poursuivre à la fois notre expansion à l'international et notre stratégie de croissance externe. »

Participants sur l'opération

Eurazeo PME Pierre Meignen, Mathieu Betrancourt, Rafaelle Faibis Conseil Eurazeo PME Shibumi CF Jean-Michel Lebouvier, François Kittel DD stratégique Néovian Patrick Richer, Guillaume Rambaud DD finance PwC Guillaume Lorain, Gregory Volpi, Nicolas Godin Conseil juridique acheteur Wragge & Co Jérôme Patenotte, Sophie Mesnier Teissedre, Hala Nehmé Conseil juridique vendeur NCA Gérard Cohen, David Amiach Conseil juridique société SCP Grand Auzas Armelle Jarlaud, Vanessa Bourgeois Conseil évaluation NG Finance Olivier Schwab, Jacques-Henri Hacquin Conseil banque Delsol Frédéricque Milotic, Perrine Labrusse DD Fiscale Arsène Taxand Frédéric Tepper, Jacques Mestoudjian, DD ESG PwC Sylvain Lambert, Emilie Bobin DD Assurance Marsh Pierre De Rochebouet, Jean-Marie Dargaignaratz Banques LCL (arrangeur) Bernard Bullet, Félicie Royol, Rym Khaldi Banque Palatine Etienne Pirard, Alexis Nef Caisse d'Epargne Philippe de Oliveira, Hélène Darty CA Brie Picardie Emmanuel Van Acker, Christine Calligaro, Vivien Revyn

> À PROPOS D'EURAZEO PME

Eurazeo PME est une société d'investissement, filiale d'Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME françaises d'une valeur inférieure à 200 M€.

Eurazeo PME est un actionnaire professionnel de long terme. Elle apporte à ses participations tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée. Avec un horizon d'investissement généralement compris entre 5 et 10 ans, elle accompagne les entreprises de son portefeuille dans le déploiement d'une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Eurazeo PME est actionnaire de 7 sociétés, solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de direction expérimentées : Dessange International, Léon de Bruxelles, Idéal Résidences, The Flexitallic Group, IMV Technologies, Gault&Frémont et Fondis Bioritech.

> A PROPOS DE CAP VERT FINANCE

Cap Vert Finance, société française, est spécialisée dans la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques via une offre complète de services allant de la location évolutive de matériels neufs jusqu'au Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO), en passant par le « remarketing » ou le recyclage du matériel et de ses composants en fin de contrat. Les 150 collaborateurs, dont plus de 75 % sont des ingénieurs, interviennent 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur l'ensemble des sites clients afin de garantir la continuité d'exploitation et la qualité de fonctionnement pour les utilisateurs, le tout au travers d'une démarche de protection de l'environnement et de développement durable. CVF réalise un tiers de son chiffre d'affaires à l'international à travers 11 filiales implantées à l'étranger. Le groupe a réalisé à fin mars 2013 un chiffre d'affaires consolidé proche de 60 M€.

Pour plus d'informations, merci de consulter le site : www.eurazeo-pme.com

Havas Worldwide Paris
Nathalie Baudon, [phone]
[e-mail]
ou
EURAZEO PME
Christine Le Paire, [phone]
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