Engie choisit de vendre Equans à Bouygues pour 7,1 milliards d'euros

Parmi les trois compétiteurs encore en lice, Engie a finalement décidé de vendre sa filiale à Bouygues. La finalisation de la cession est attendue au second semestre 2022.

Engie a mis fin au suspense en choisissant de céder au groupe de BTP Bouygues son entité Equans, regroupant les activités de services techniques du géant de l'énergie et valorisée 7,1 milliards d'euros.

"Bouygues s'est engagé à ne mettre en oeuvre aucun plan de départs contraints en France et en Europe pendant une durée de 5 ans à compter de la réalisation de l'opération, et à la création nette de 10.000 emplois sur 5 ans", souligne Engie dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi. Equans génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros et emploie 74.000 personnes dans le monde, dont 27.000 en France.

Trois compétiteurs étaient encore en lice. Outre Bouygues, le groupe de BTP Eiffage avait déposé une offre engageante. Le fonds américain Bain Capital, allié au financier français Marc Ladreit de Lacharrière, fondateur de la holding diversifiée Fimalac, avait lui aussi fait une offre.

"Nous avions établi quatre criètres. Le prix, la qualité du projet social, la qualité du projet industriel et le risque de réalisation. Au regard de ces critères, l'offre de Bouygues était la mieux-disante, y compris sur le plan financier", explique sur BFM Business Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie.

"Faire émerger un acteur majeur des services multitechniques"

La finalisation de la cession est attendue au second semestre 2022, "une fois mené à bien le processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel d'Engie et sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la levée des conditions suspensives usuelles", a ajouté le communiqué.

Détenu à 23,64% par l'Etat français, Engie a lancé début septembre le processus de vente de sa filiale, sous l'oeil vigilant du gouvernement à l'approche de la présidentielle. La direction d'Engie avait expliqué que, pour faire son choix, elle allait prendre en compte "la solidité du projet industriel et la qualité du projet social contenues dans ces offres", ainsi que "la valorisation proposée".

Les compétiteurs avaient jusqu'à cette semaine pour transmettre leurs offres fermes qui ont été étudiées vendredi soir par le conseil d'administration d'Engie. Pour Bouygues, ce projet de rachat "s'inscrit dans la démarche stratégique du groupe visant à faire émerger un acteur majeur des services multitechniques", avait expliqué mercredi le groupe de BTP, après avoir déposé la veille une offre engageante.

Entité créée en vue d'une scission des activités de services techniques du géant de l'énergie, Equans regroupe les activités de climatisation, chauffage et ventilation, électricité, numérique, mécanique, services généraux etc.

P.L. avec AFP